Melodi ve Efe, İstanbul’da okuyan iki yakın arkadaştır. Okulun sevilen müzik öğretmenlerinin ayrılacağını öğrenmeleriyle, bu durumu değiştirebilecek tek fırsatın Büyük İstanbul Müzik Yarışması olduğunu keşfederler. Umutsuzluk içindeki Melodi, İstanbul Boğazı kıyısında karşılaştığı sevimli davul Damdam ile birlikte bir müzik grubu kurmaya karar verir. Kadıköy İskelesi’nden klarnet, Karaköy’den saz ve Taksim Meydanı’ndan farklı enstrümanların katılımıyla ekip tamamlanır. Ancak İstanbul’un karanlık yüzünü temsil eden Liza, grubun en önemli parçası olan kanunu kaçırır. Melodi, Efe ve Damdam; İstanbul’un sokaklarında ilerleyen bu müzik dolu yolculukta hem kayıp enstrümanı kurtarmak hem de yarışmayı kazanarak öğretmenlerini geri getirmek için zorlu bir mücadele verir. Bu hikâye, müziğin birleştirici gücünü ve dostluğun dönüştürücü etkisini anlatan bir şehir masalıdır.