Antik Frig Vadisi, bugünkü adıyla Yazılıkaya Köyü'nde keçi çobanlığı yapan Mahsun, bir gece uykusundan Seyit Battal Gazi Türbesi'nin avlusunda uyanır. Kulağında duymadığı bir tını, karşısında insana benzeyen cinler vardır. Gerçekle hayal arasında yaşadıklarını anlamaya çalışan Mahsun’un her gecesi birbirinden garip olaylarla son bulmakta evinde yatmakta mağaralarda uyanmaktadır. Mahsun korkularından kaçmakla üzerine gitmek arasında bir yol ayrımına gelir.