Teknoloji uzmanı Marcelo, siyasi baskılar nedeniyle kaçak olarak yaşadığı yılların ardından, karnaval coşkusunun yaşandığı Recife şehrine geri döner. Amacı, peşindeki hükümet ajanlarından sıyrılarak ayrı kaldığı oğluyla yeniden bağ kurmak ve kendine yeni bir hayat kurmaktır. Ancak şehrin karmaşası içinde izini kaybettirmeye çalışırken, askeri rejimin gölgesinin her an üzerinde olduğunu fark eder. Yönetmenliğini Kleber Mendonça Filho’nun üstlendiği yapım, bireysel bir kaçış öyküsünü dönemin politik atmosferiyle birleştiriyor.