1990’ların başında Rusya’da, tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov’un, yükselen KGB ajanı Vladimir Putin’in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini izliyor. Bir dönem iktidarın tam da odağında yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları bulandırarak yeni Rusya’nın şekillendirilmesinde ve otoriterliğin yükselişinde büyük rol oynuyor.