Viktorya Dönemi’nden bir cerrah olan Doktor Treves, gezintisi esnasında bir sirkin yanından geçer. Orada, görünüşü tuhaf olan ve etrafından kötü muamele gören bir adamla karşılaşır. Adam, bu tuhaf görünüşünün sebebinin annesinin ona hamileyken bir fil tarafından saldırıya uğraması olduğunu söyler. Onu sirkten kurtaran doktor, adamın korkunç görüntüsünün ardındaki insani duyguları ve zekayı görür.